«В бой идут одни «старики»»

Трогательная история о второй музыкальной эскадрилье, когда на войне песни и любовь необходимы как «чувство плеча» друга. Командир авиационного полка капитан Алексей Титаренко принимает новичков из Оренбургского летного училища. Основными критериями являются ни физические данные, а умение владеть вокалом. В свободное время, которое бывает редко, он лично дирижирует самодеятельным оркестром.
Поступивший в пополнение Виктор имеет позывной «Смуглянка» — душевно исполняет мелодии. Александров, выпросивший совершить полет — новичков не посылают на опасные задания — при посадке ломает самолет, не реагируя на замечания, отправляется за кузнечиками. Он назначен вести вечное дежурство на аэродроме, и получает кличку своего любимого насекомого, а узбек Сагдуллаев, влюбившийся в Машу, прилетевшую на ночном бомбардировщике, уже «Ромео».
Бои идут на Украине, и летчики ежечасно совершают вылеты — на взлетной полосе их провожает и встречает механик Макарыч. Он знает, что «желторотые» курсанты сегодня — завтра отправятся на задание как «старики». На войне быстро взрослеют юные ребята, и мастер за них переживает. Парни получают военную закалку — они узнают любовь, разлуку, и боль от потери товарищей…